什么是光學(xué)膜秃臣？


　光學(xué)膜是在光學(xué)基膜基礎(chǔ)上加工完成的酬楚，光學(xué)基膜主要以聚酯切片為主要原材料，因需滿足高透光率琳拭、低霧度刻伊、高亮度等性能要求露戒，所以光學(xué)基膜為聚酯薄膜行業(yè) 技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域。國內(nèi)背光模組用光學(xué)膜主要有反射膜捶箱、增亮膜趋肖、擴(kuò)散膜等。而偏光片用光學(xué)基膜主要有TAC膜(支持層)相脱、PVA膜(偏光層)乍询、AG膜 (防眩層)、保護(hù)層绅拢、WVDLC光學(xué)補(bǔ)償膜等椰锹。一般來講，光學(xué)膜主要有5種類型濒聪，分別為一般棱鏡片啰蹲、多功能棱鏡片、微透鏡膜砍没、反射式偏光增亮膜與擴(kuò)散片等懒竖，每種光學(xué)膜也有不同特性，也有其各自的市場(chǎng)鸥司。


　從LCD光學(xué)膜的應(yīng)用范圍看舅洋，主要應(yīng)用在背光模組、偏光片、彩色濾光片等液晶面板組件中著摔。所以平板顯示市場(chǎng)需求巨大和應(yīng)該范圍也很廣缓窜。如圖1


LCD光學(xué)膜行業(yè)現(xiàn)狀


一、光學(xué)膜在平板顯示產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用
　　從背光模組和偏光片在液晶面板的成本構(gòu)成來看梨撞，二者合計(jì)占有26%雹洗，約占液晶面板成本的1/4，而光學(xué)膜在背光模組成本中占據(jù)了62%卧波；TAC膜和PVA膜占據(jù)偏光片總成本了90%以上时肿。可見港粱，光學(xué)膜在平板顯示產(chǎn)業(yè)的重要地位螃成。如圖2


液晶面板成本構(gòu)成
二、LCD光學(xué)膜行業(yè)現(xiàn)狀分析
　 　當(dāng)前查坪，光學(xué)基膜為全球壟斷生產(chǎn)寸宏，國內(nèi)進(jìn)口依存度較高。目前偿曙，全球光學(xué)基膜基本由國外大公司生產(chǎn)氮凝，尤其是高檔光學(xué)基膜產(chǎn)品的國際、國內(nèi)市場(chǎng)附直，幾乎都被日本 的東麗黎蠢、美國3M、三菱和韓國的SKC等公司的產(chǎn)品壟斷矢锯。目前國內(nèi)70%的背光模組廠商大多使用上述企業(yè)的產(chǎn)品岔歼。在偏光片所需的各膜層中，TAC膜和 PVA膜是最主要的膜層跛猛，分別占到偏光片原材料成本的54%和17%帘既，兩種膜材料合計(jì)占偏光片成本的75%左右。而TAC 膜全球主要由日企廠商供應(yīng)儡绩，富士寫真和柯尼卡美能達(dá)兩家日企全球市占率分別為70%和20%顷敞，兩者幾乎占據(jù)全球TAC 膜市場(chǎng)約90%的份額。德國较搔、臺(tái)灣廠商包括國內(nèi)的樂凱也在做TAC膜寡瘩，但出貨量很少。 而日企可樂麗則占據(jù)了全球PVA膜市場(chǎng)65%屈淫。另外在偏光片的其它原材料膜層方面管书，日本也居于壟斷地位，例如截碴，90%以上的AG膜(防眩層)市場(chǎng)由日本電工和大日本印刷占據(jù)梳侨。
　　從全球LCD背光模組用光學(xué)膜需求量來分析蛉威，2011年全產(chǎn)能約12萬噸，2013年為23萬噸走哺，2014年為29萬噸蚯嫌，到了2016年將達(dá)到36萬噸。據(jù)專家預(yù)測(cè)丙躏，未來3年择示，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)對(duì)光學(xué)級(jí)聚酯基膜的年需求量將達(dá)到30萬噸以上。如圖3
全球平板顯示產(chǎn)業(yè)對(duì)光學(xué)級(jí)聚酯基膜的年需求量


　 　據(jù)DisplaySearch預(yù)測(cè)2012~2015年全球LCD面板出貨量仍將保持8~10%的增速晒旅，基于我國旺盛LCD需求以及顯著成本優(yōu)勢(shì)栅盲，LCD面板產(chǎn)能逐漸向我國轉(zhuǎn)移。光學(xué)膜使用總面積約為L(zhǎng)CD面板面積的15~20倍废恋，2013年我國國產(chǎn)化光學(xué)膜程度不10%谈秫，“十二五” 期間，國內(nèi)不同用途的光學(xué)薄膜年需求量在20億平方米以上鱼鼓。未來受益于下游行業(yè)轉(zhuǎn)移及進(jìn)口替代空間巨大私免，我國光學(xué)膜行業(yè)迎來快速發(fā)展機(jī)遇。
奧維咨詢副總經(jīng)理文建平認(rèn)為半摔，包括光學(xué)膜在內(nèi)的高端聚酯類膜檀抡，是制造聚酯膜電容器和液晶顯示器的關(guān)鍵上游原材料，電子材料級(jí)別脏偏、光學(xué)膜級(jí)別的特種聚酯膜在國內(nèi)市場(chǎng)供不應(yīng)求层漠，國內(nèi)目前主要從日本進(jìn)口，未來進(jìn)口替代空間較大册灾。未來，國內(nèi)包括液晶電視在內(nèi)的電子產(chǎn)品未來將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)慰沸，而目前國內(nèi)的光學(xué)膜產(chǎn)能極小拷拗，光學(xué)膜項(xiàng)目對(duì)下游液晶顯示器材行業(yè)的國產(chǎn)化水平提升有著積極作用。
　 　本土光學(xué)膜進(jìn)口替代勢(shì)在必行磷像。面板行業(yè)由“規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)向“成本競(jìng)爭(zhēng)”涩霞，國內(nèi)光學(xué)膜進(jìn)口替代勢(shì)在必行。其勢(shì)成有三：第一邦匆、全球面板市場(chǎng)已顯現(xiàn)需求疲態(tài)睦绍， 價(jià)格呈走低之勢(shì)，各面板巨頭迫于成本壓力以及搶占國內(nèi)市場(chǎng)份額考量涉波，加速了面板產(chǎn)能向國內(nèi)轉(zhuǎn)移英上。第二、隨著國內(nèi)面板產(chǎn)能的不斷開出啤覆，國內(nèi)面板市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)向 買方市場(chǎng)苍日，面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則由“規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤俺杀靖?jìng)爭(zhēng)”。第三、光學(xué)膜是占面板原材料比重較大的領(lǐng)域相恃，長(zhǎng)期由日美系企業(yè)把控辜纲。面板廠商在競(jìng)爭(zhēng)中為取 得成本優(yōu)勢(shì)需要降低光學(xué)膜采購成本，面板廠本土化采購要求給國內(nèi)光學(xué)薄膜行業(yè)帶來難得的進(jìn)口替代的機(jī)遇拦耐，行業(yè)即將迎來黃金發(fā)展期耕腾。
　　近年 來，隨著化學(xué)膜的需求急劇增加杀糯，國內(nèi)膜加工企業(yè)大量涌現(xiàn)扫俺，主要有合肥樂凱、張家港康得新火脉、北京康特榮寶核必、四川東材科技、上海凱鑫森品糯、寧波激智荒鳖、寧波東旭化 成的等。進(jìn)入的企業(yè)不少蛔交，但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面末昂，一些包裝材料轉(zhuǎn)型的企業(yè)能否順利生產(chǎn)出合格的化學(xué)膜還有待觀察。
　　我國國內(nèi)光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)還處于起步階段镐访，目前只有少數(shù)企業(yè)進(jìn)入技術(shù)壁壘相對(duì)較高的LCD用光學(xué)膜領(lǐng)域二蚓。國內(nèi)的LCD用光學(xué)膜開始起步，國產(chǎn)化已在進(jìn)行中限榆，成長(zhǎng)動(dòng)能各有不同：擴(kuò)散膜或?qū)⒙氏葘?shí)現(xiàn)進(jìn)口替代停就，反射膜國產(chǎn)化需先突破專利壁壘，增亮膜由于背光技術(shù)的發(fā)展笆唧，市場(chǎng)增速放緩颈癌。偏光片用TAC膜、PVA膜等在試制過程中岸裙。就光學(xué)級(jí)應(yīng)用的背光模組猖败、偏光膜片兩大膜領(lǐng)域而言，國產(chǎn)化光學(xué)膜具有很大的進(jìn)口替代提升空間降允。在液晶面板產(chǎn)業(yè)快速轉(zhuǎn)移至我國恩闻，給我國內(nèi)光學(xué)膜實(shí)施進(jìn)口替代帶來發(fā)展良機(jī)，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)并涉足光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)如康得新剧董、樂凱膠片幢尚、南洋 科技、裕興股份和東材科技實(shí)力較強(qiáng)翅楼，有望打破外國企業(yè)的壟斷地位侠草。




三辱挥、國家政策支持光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展


　　隨著國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，在完善提升平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈方面边涕，LCD光學(xué)膜原材料越來越受到國家和政府的重視晤碘。由于核心技術(shù)、專利等因素功蜓，企業(yè)在發(fā)展光學(xué)膜方面困難重重园爷。但由于光學(xué)膜在市場(chǎng)中需求量巨大， 又被外企壟斷丑辖，為下游企業(yè)造成不必要的成本負(fù)擔(dān)卷芜。光學(xué)膜進(jìn)口替代空間較大，這也是國家政策支持光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要條件咏编。保護(hù)膜生產(chǎn)廠家元粹，楷膜himore。
　　中國塑料協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國聚酯薄膜行業(yè)三年發(fā)展振興規(guī)劃(2009年~2011年)》明確提出理侄，將配套應(yīng)用在液晶顯示器材行業(yè)的光學(xué)聚酯薄膜勺激、太陽能領(lǐng)域的聚酯薄膜、電子材料用聚酯薄膜作為未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)限牢。
　 　新材料產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分捎滴，中國將重點(diǎn)發(fā)展高性能膜材料專項(xiàng)工程，實(shí)現(xiàn)光學(xué)聚酯膜等自主化生產(chǎn)戈裳、提高自給率悉契。到“十二五”計(jì)劃結(jié)束， 也就是到2015年為止橘蹭，我國新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到2萬億元憔辞，年均增長(zhǎng)率超過25%。而高性能膜材料就是其中一項(xiàng)重要的分支摊滔，受到相當(dāng)?shù)闹匾曂薄榇耍兑?guī)劃》提出：建立起具備一定自主創(chuàng)新能力惭载、規(guī)模較大、產(chǎn)業(yè)配套齊全的新材料產(chǎn)業(yè)體系响巢，突破一批國家建設(shè)急需描滔、引領(lǐng)未來發(fā)展的關(guān)鍵材料和技術(shù)，培育一批創(chuàng)新能力強(qiáng)踪古、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的骨干企業(yè)含长，形成一批布局合理、特色鮮明伏穆、產(chǎn)業(yè)集聚的新材料產(chǎn)業(yè)基地拘泞。到2020年纷纫，主要產(chǎn)品能夠滿足國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)的需要，部分達(dá)到世界領(lǐng)先水平陪腌，材料工業(yè)升級(jí)換代取得顯著成效辱魁，初步實(shí)現(xiàn)材料大國向材料強(qiáng)國的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。現(xiàn)時(shí)許多上游材料都只能從海外采購叼稍，最近幾年京東方轨赦、盛波光電、三利譜扥等本土企業(yè)一直在力推上游產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化闻荠，在同等品質(zhì)下谈芬，會(huì)優(yōu)先使用本土生產(chǎn)的產(chǎn)品。十二五期間藻拟，我國將重點(diǎn)發(fā)展高性能膜材料更加扶持國內(nèi)上游供應(yīng)商∈酱溃現(xiàn)時(shí)，光學(xué)膜市場(chǎng)的巨大前景卑聚，已經(jīng)吸引了康得新遥妒、裕興股份和東材科技等多家上市公司進(jìn)入。




　    在關(guān)稅方面谆藐，TCL董事長(zhǎng)李東生建議圣界，調(diào)整財(cái)關(guān)稅［2012］18號(hào)免稅材料清單，將偏光片免稅期限延長(zhǎng)至2015年底监灌；或?qū)⑵浼{入ECFA免稅清單范疇贷币；將OLED所需的柔性基板、發(fā)光添加劑亏狰、高純金屬鋁線役纹、液態(tài)干燥劑、玻璃膠等核心材料納入膜晶顯免稅清單暇唾；將G8.5代線素玻璃基板列入免稅進(jìn)口材料清單促脉，或?qū)㈥P(guān)稅下調(diào)到2%。將液晶面板稅目從目前的“光學(xué)儀器或設(shè)備”調(diào)至“液晶電視專用零件”策州，將目前的暫定稅率5%瘸味，調(diào)高到8%~10%；從李東生的稅改提案看够挂，他只是從液晶面板廠商的角度來考慮旁仿，如果對(duì)上游材料和設(shè)備的免稅，本土上游廠商的壓力將肯定大增孽糖，對(duì)于本土光學(xué)膜廠商更是如此枯冈。所以國家在資金和稅收方面更應(yīng) 該綜合考慮，以促進(jìn)本土光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展办悟〕咀啵楷膜himore炊捻，400-6666-322，各類保護(hù)膜一站式配齊瓣挂！歡迎選購眨捶。